Лу за стеной / Yoake Tsugeru Lu no Uta

В семье Асимото произошли перемены, и он переехал из Токио к дедушке в рыбацкую деревню. Новое место проживания не позволило ему освободиться от грусти. Он мог часами предаваться размышлениям, отвлекаясь на Интернет. Но имелось занятие, которое вносило приятные перемены. Кай убивал время занятием музыкой. Парень пишет песни и делает аранжировки. Его одноклассники Юко и Кунио играют в рок-группе SEIREN и просят Кая присоединиться к их коллективу. Вместе с рыжеволосой Юкой и её напарником песенник оправится на остров Русалок, где должна состояться репетиция.

Дедушка предупреждал внука, что в море водятся русалки. В море имеются браконьеры, и с ними происходит стычка у музыкантов. На помощь школьникам явилась Лу. Разбирая старые вещи, Асимото находит записи отцовской группы. Русалка приплывает к дому Асимото. Под влиянием музыки её хвост превращается в ноги на глазах изумленного парня. Лу показывает Каю подводный мир и учит плавать. О существовании танцующей русалки узнали отдыхающие на пляже. Музыкантов приглашают в мэрию и требуют выдать информацию о русалке, чтобы привлечь её к рекламе, сделав лицом города. Дед Кая предупреждает об опасности сближения с русалками.